之前，在红十五军团发起的劳山战斗中，红军俘虏了东北军一个名叫高福源的团长。高福源是北京大学毕业生，抗日情绪十分强烈，并与张学良有着密切的私人关系。被俘期间，他受到了红军方面非同寻常的礼遇，在与红军高级将领的接触中，他感受到了共产党人抗日的决心。高福源对彭德怀说，东北军普遍希望打回东北去，关键是张学良的态度，如果让张学良了解红军的政治立场，他就有可能与红军合作。彭德怀当即建议高福源回去做张学良的工作。

回到洛川的高福源与张学良谈了一个晚上。天亮的时候，张学良说：“你谈得很好，我基本上同意。你休息一下就回去，请红军方面派个代表来，我们正式谈一谈。”

高福源立即回到瓦窑堡，当面向毛泽东和周恩来作了汇报。中共中央立即指派李克农前去洛川会见张学良。从此，红军与东北军的谈判通道打开了。在与李克农的交谈中，张学良表示愿意为建立抗日民族统一战线出力，并赞成中国共产党人提出的建立“国防政府”与“抗日联军”的主张。张学良说：“内战不停止，很难造成抗日之局势，从前我认为非先统一则不能抗日，现在我认为非抗日不能统一。”

四月九日，周恩来和张学良在延安城里的交谈进行了一个晚上。张学良承认红军的抗日是真诚的，承认“剿共”与抗日不能并存。他对蒋介石的民族情绪和领导能力表示了认同，但又对蒋介石身边有许多的亲日派感到担忧。张学良坦率地表示，现在中国的武装力量几乎全部掌握在蒋介石手里，蒋介石是有抗日的可能的，因此要实现中国全国的抗日必须联蒋。而如果蒋介石真对日本投降，他就辞职另起炉灶单独抗日。最后，张学良建议：他在里面劝，共产党在外面逼，促使蒋介石走上抗日的道路。

周恩来还对陕西实力派军阀杨虎城进行了耐心的工作。杨虎城时任国民党第十七路军总指挥和国民政府西安绥靖主任，他十分赞同共产党人提出的抗日民族统一战线的主张。在和张学良秘密取得一致的看法后，他的陕军也与红军方面达成了取消经济封锁和互不侵犯的协定。

从一九三六年五月开始，陕北苏区的周边呈现出一种奇特的现象：红军与国民党东北军和西北军之间默契地形成了相对平和的关系。虽然张学良必须执行蒋介石的“围剿”作战命令，但是双方的战斗已经逐渐减少；即使前面偶尔发生了摩擦性的战斗，后方集市上双方的采购人员仍互相打着招呼。红军剧团还可以去白区演出，台下坐着的国民党军无比惊奇，当红军剧团演出话剧《亡国恨》的时候，台下的东北军官兵哭声一片。

陕北苏区获得了相对的安全。