以上是基于从今冬至明年以占领黄河以西为基本方针之作战计划。如此方针为苏联方面所赞同，则请兄代表红军直接向苏联关系方面谈判许多具体准备之问题，主要的是援助中国之技术兵种组成输送与按时到达，以及到达后使用的问题，因为我们即使得到技术在开始阶段也不善于使用。此方针与准备问题希望早些解决。如果苏联不赞成目前直接援助之方针，而我们与南京之谈判不能及时成立协定，或协定中不能达到使宁夏甘土著统治者自动让防之程度，红军攻取不克，结冰渡河时机又已过去，则我们只好决心作黄河以东之计划，把三个方面军之发展方向放到甘南陕南，川北豫西与鄂西待明年冬天再执行黄河以西的计划。但这种做法我们认为有下列的损失：甲、将被迫放弃现有陕甘宁苏区，这是非常不利的。乙、红军发展方向不是与日本进攻方向迎头，而是在相反方向，即不是抗日方向而是内战方向。丙、因此也就无法避免与南京在军事行动上发生冲突。丁、日本帝国主义有利用此时机截断中苏关系的可能。戊、宁夏、青海、甘肃等反革命也将利用明年大大加强其堡垒主义，将更加投靠日本，使得而后红军西进发生困难。邓发同志为此使命赴苏，但时机迫促，拟请兄全权代表红军进行交涉并以结果见告。我们希望同南京谈判红军驻地问题的结果，能够与向苏联提出的问题在大体上不相抵触，使国际与苏联对中国的方针不致因红军局部要求而破坏其统一性，我们是想两方面同时进行交涉以期不失时机地解决此问题。

洛甫、恩来、博古、泽东

在等待共产国际回电的时候，八月三十日，中共中央鉴于蒋介石已令胡宗南部迅速北上，并且有分化东北军的企图，认为目前首要任务是必须把胡宗南的部队遏制在甘肃东部，将甘南变成红军的战略根据地之一，以保持陕北根据地与甘南根据地的呼应，从而在冬季到来的时候执行占领宁夏打通苏联的计划。因此命令红一方面军继续南下策应红四方面军，命令红四方面军进一步控制甘南地区，命令红二方面军东出哈达铺控制陕甘南部的交界地带。中央的电报特别表明：“三个方面军的行动中，以二方面军向东行动为最重要。不但是冬季红军向西北行动的必要步骤，而且在目前我们与蒋介石之间不久就将举行的双方负责人谈判上也属必要。”

九月十一日，红二方面军开始行动。左纵队的红六军团向东，沿着礼县北面的崖城、娘娘坝一线，向位于陕甘边界的两当前进。红军选择的路线是国民党军两军之间的接合部，因此东进的速度相当快。十八日，十六师和十七师已经到达了两当城下。在当地共产党地下组织的配合下，红军一枪未发便开进了县城。同时，十八师占领了两当南面的徽县。